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Aug 05, 2023

Les nouvelles superpuissances des matières premières

Leslie Hook à Londres, Harry Dempsey dans la province de Lualaba et Ciara Nugent à Buenos Aires. Nous vous enverrons chaque matin un e-mail myFT Daily Digest récapitulant les dernières nouvelles sur les matières premières. Le rouge-marron

Leslie Hook à Londres, Harry Dempsey dans la province de Lualaba et Ciara Nugent à Buenos Aires

Nous vous enverrons chaque matin un e-mail myFT Daily Digest récapitulant les dernières nouvelles sur les matières premières.

Le paysage rouge-brun de Tenke-Fungurume, l'une des plus grandes mines de cuivre et de cobalt au monde en République démocratique du Congo, est recouvert de dizaines de milliers de sacs poussiéreux.

Les sacs empilés au bord de la route et à côté des bâtiments contiennent une réserve de poudre d'hydroxyde de cobalt équivalant à près d'un dixième de la consommation annuelle mondiale – et valant environ un demi-milliard de dollars.

Les stocks aléatoires de cette poudre vert vif, un ingrédient clé des batteries des voitures électriques, montrent à quel point la RDC, le plus grand producteur mondial de cobalt, commence à montrer ses muscles en ce qui concerne les métaux nécessaires à la transition énergétique.

CMOC, l'opérateur chinois de la mine Tenke-Fungurume, a accepté en avril de verser 800 millions de dollars au gouvernement pour régler un différend fiscal qui avait vu l'entreprise se voir imposer une interdiction d'exporter au cours des 10 mois précédents.

Et maintenant, le gouvernement de la RDC entreprend un examen approfondi de toutes ses coentreprises minières avec des investisseurs étrangers. « Nous ne sommes pas satisfaits. Aucun de ces contrats ne crée de valeur pour nous », déclare Guy Robert Lukama, directeur de la société minière publique de la RDC, la Gécamines. Il aimerait voir davantage d’emplois, de revenus et d’activités minières à plus forte valeur ajoutée par la RDC.

Il s'agit du premier d'une série en deux parties sur la manière dont le passage aux énergies renouvelables transforme l'économie et la géopolitique de l'énergie.Demain:Comment la Chine est parvenue à dominer la technologie des énergies propres

A l'entrée de son bureau, une vitrine de roches hautement minéralisées fait valoir les richesses proposées. Lukama préconise également une intervention gouvernementale pour maintenir les prix du cobalt à un niveau élevé : « L’excès d’offre doit être organisé correctement. Certains quotas d'exportation seront utiles », dit-il.

La RDC est loin d’être seule. Alors que le monde passe d’un système énergétique basé sur les combustibles fossiles à un système alimenté par l’électricité et les énergies renouvelables, la demande mondiale de matériaux tels que le cuivre, le cobalt, le nickel et le lithium transforme la fortune des pays qui les produisent.

L’extraction de certains métaux est fortement concentrée dans quelques pays seulement. Pour le cobalt, la RDC représente 70 pour cent de l’exploitation minière mondiale. Dans le nickel, les trois premiers producteurs (Indonésie, Philippines et Russie) représentent les deux tiers du marché. Pour le lithium, les trois principaux producteurs (Australie, Chili et Chine) représentent plus de 90 pour cent.

La demande ne fera que croître dans les années à venir. Selon les plans actuels, aucun de ces produits clés ne disposera de suffisamment de mines en exploitation d’ici 2030 pour construire l’infrastructure nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, selon l’Agence internationale de l’énergie.

D'ici la fin de cette décennie, le marché naissant du lithium devra tripler en taille, tandis que l'offre de cuivre sera déficitaire de 2,4 millions de tonnes, indique-t-il.

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La demande croissante pour ces matières premières commence à bouleverser à la fois l’économie et la géopolitique du monde énergétique.

Les chaînes d’approvisionnement de certains de ces métaux s’enlisent dans les tensions croissantes entre l’Occident et la Chine, qui domine la capacité de traitement du lithium, du cobalt et des terres rares et envisage de restreindre les exportations de certains matériaux. Les gouvernements, de Washington à Bruxelles en passant par Tokyo, évaluent où ils peuvent s'approvisionner de manière fiable en minéraux critiques sans passer par l'orbite de Pékin.

Ce changement transforme également certains pays plus petits et historiquement sous-développés en superpuissances en matière de matières premières. Et leurs gouvernements ont désormais l’intention de réécrire les règles de l’extraction minière.

Beaucoup tentent de capter une plus grande part de la valeur de leurs minéraux, en délocalisant davantage de transformation et de fabrication à valeur ajoutée au niveau national. Certains tentent également de contrôler l’offre, en nationalisant les ressources minérales, en introduisant des contrôles à l’exportation et même en proposant des cartels.